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 아이비케이에스제15호스팩
373200
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[상장] 기타 금융업
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| 추천도 :
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| 액면가 |
100 원 |
최종청약경쟁율 |
101 :1
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| 주간사 |
IBK투자증.. |
상장전일 장외시세 |
원 |
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| 공모일 |
2021.02.18 ~ 19
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상장일 |
2021.02.26 |
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| 소규모 IR일정 |
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| 수요예측일 |
2021.02.15 ~ 02.16 |
| (희망)공모가격 |
2,000 원 ~ 2,000 원 |
| (희망)공모금액 |
64 억원 ~ 64 억원 |
| 접수방법 |
인터넷 접수 |
| 접수장소 |
홈 → 뱅킹/신용대출 → 뱅킹/청약 → 공모주 → 수요예측신청/조회 → 수요예측 참여 |
| 문의전화 |
02-6915-5361, 5337 |
| 주관사홈페이지 |
www.ibks.com |
| 최고신청수량 |
2,400,000 주 |
| 단위 |
1,000 주 / 100 원 |
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| [ 2021.01.13 ~ 2021.02.16 ] |
| 투표결과가 존재하지않아 결과를 보실수 없습니다. |
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| 참고사항 |
* 대표이사 : 박 광 열
학력
서강대학교 경영학과 졸업(1998.02)
연세대학교 경영전문대학원 금융 MBA(2009.08)
연세대학교 투자정보공학과 박사과정 재학 중(2019.03 ~ 현재)
주요경력
한화투자증권 IB본부(1999 ~ 2014.03)
한화투자증권 IB본부 IB Advisory센터장(2014.03 ~ 2017.03)
파인밸류자산운용 부사장(2017.08 ~ 현재)
SPAC경력
한화ACPC SPAC 비상임이사(2015.03 ~2017.08)
IBKS 제8호 SPAC 대표이사(2017.07 ~ 2018.08)
미래에셋대우기업인수목적2호 대표이사(2018.10 ~ 2020.01)
M&A업무 경력
2002 ‘에버다임’ 코스닥시장 상장 대표주관
2007 ‘바이오톡스텍’ 코스닥시장 상장 대표주관
2010 ‘한화생명’ 유가증권시장 상장 공동주관
2016 ‘두산밥캣’ 유가증권시장 상장 공동주관
2016 ‘한화 MGI SPAC’ & ‘우정바이오’ 합병상장 합병진행총괄
2017 ‘한화 ACPC SPAC’ & ‘디딤’ 합병상장 합병진행총괄
2017 ‘한화케미칼’ & “한화화인케미칼‘ 소규모 합병 합병자문
투자관련 경력
2017.01 ‘EMK홀딩스’ M&A 인수금융(1,159억) 투자자문
2018.09 ‘솔루엠’ Pre IPO투자(500억) 투자총괄
2020.05 ‘SK D&D’ MZN 투자(307억) 투자총괄
2020.07 ‘카이노스메드’ MZN 투자(150억) 투자총괄
* 기타비상무이사 : 이 경 준
학력
고려대학교 경영전문대학원 석사
주요경력
혁신홀딩스㈜ 대표(2017.09.26 ~ 2020.07.20.)
한국연금투자자문 이사(2018.02.13. ~ 2019.02.12.)
㈜혁신투자자문 대표(2019.06.18. ~ 현재 )
M&A업무 경력
2013~2014 큐브엔터테인먼트 IPO IHQ전략기획실
투자관련 경력
2010~2013 LG전자, LG유플러스, LG디스플레이 등 ABS/회사채 인수 LIG투자증권 IB본부
2012.08 페이퍼코리아(BW) 발행 및 인수 LIG투자증권 IB본부
2012.07 율촌화학 무보증사채 발행 및 인수 LIG투자증권 IB본부
2011.12 엑사이엔씨 신주인수권부사채 인수 LIG투자증권 IB본부
펀드 관련 경력
현재 교정공제회, 에이치엔인베스트, 아스투자자문 등을 투자일임고객사로 하여 운용 中
* 사외이사 : 권 인 호
학력
서울 대진고등학교 졸업(1994.02)
고려대학교 생명공학대학원 학.석사 졸업(2002.08)
고려대학교 기술경영전문대학원 기술경영학 박사(수료) (2015.02)
주요경력
삼양제넥스 바이오텍연구소 연구원 (2002 ~ 2003)
동아제약 연구본부 책임연구원 (2003 ~ 2010)
우리기술투자 부장(2010 ~ 2012)
KB인베스트먼트 이사 (2015 ~ 2018)
데일리파트너스 상무이사 (2018 ~ 현재)
M&A업무 경력
2019~2020 IBKS제10호스팩 상장 및 합병 대표이사
투자관련 경력
상장사투자
(주)엠지메드, (주)젠큐릭스, (주)하우동천, 지엘팜텍(주), (주)레고켐바이오사이언스, (주)알테오젠, (주)지노믹트리, 에스씨엠생명과학(주), (주)수젠텍, (주)셀리드, (주)엔솔바이오사이언스, (주)안트로젠, (주)티앤알바이오팹, (주)박셀바이오 등 투자심사 및 총괄
비상장투자
프리시젼바이오(주), (주)와이바이오로직스, (주)바이오오케스트라, (주)토모큐브, (주)지아이이노베이션, (주)지아이셀, 바이젠셀(주), (주)마스터메디텍, (주)싸이토딕스, 노을(주), (주)라이브셀인스트루먼트 등 투자심사 및 총괄
펀드 관련 경력
대표펀드매니저로 참여중인 내역
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 1호
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 2호
데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 1호
데일리 골든아워 바이오 헬스케어 펀드
데일리 골든아워 바이오 헬스케어 펀드 2호
데일리 왓슨 바이오 헬스케어 펀드
* 감사 : 김 태 운
학력
광주살레시오고등학교 졸업(1994.02)
서울대학교 사회과학대학 심리학과 졸업(2002.02)
주요경력
삼일회계법인 회계사(2007.09~2011.06)
안진회계법인 회계사(2011.07~2013.10)
주식회사 비코트립 재무이사(2013.10~2015.12)
정현회계법인 회계사(2016.01~2017.08)
현. 비엔비자산운용 주식회사 상무이사(2017.09~ 현재)
M&A업무 경력
2019~2020 IBKS제11호스팩 상장 및 합병 대표이사
2015 주식회사 비코트립을 두바이 소재 Gulf Capital 그룹에 매각업무 총괄
2013 마이에셋자산운용과 한화인베스트먼트의 대흥농산 인수 TDD 및 인수구조검토
2009 DSME E&R사의 순신개발 인수 TDD 및 인수구조검토
2009 동화기업 인적분할 분할 검토 및 실무
2009 호남석유화학과 케이피케이칼 합병 합병 검토 및 실무
펀드 관련 경력
대표펀드매니저로 참여중인 내역
비엔비 IPO F 전문투자형 사모투자신탁
비엔비 IPO 벤처 전문투자형 사모투자신탁
비엔비 코넥스 하이일드 전문투자형 사모투자신탁
M&A 실패사례
2009년 호남석유화학(현.롯데케미칼)과 케이피케이칼 합병무산(추후 합병 재시도후 성공) |
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| 가격 |
건수 |
건수비중 |
참여수량 |
참여수량비중 |
| 가격미제시 (M.O) |
0 |
0.00 %
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0 주 |
0.00 %
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| 2,000원 |
246 |
100.00 % |
169,405,000 주 |
100.00 % |
| 합 계 |
246 |
100.00 % |
169,405,000 주 |
100.00 % |
| 단순 기관경쟁률 |
70 :1 |
| 의무보유확약내용 |
- |
| 의무보유확약비율 |
- %
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