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 교보5호스팩
223040
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[상장] 금융지원 서비스업
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| 추천도 :
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| 액면가 |
100 원 |
최종청약경쟁율 |
485 :1
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| 주간사 |
교보증권 |
상장전일 장외시세 |
원 |
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| 공모일 |
2015.08.17 ~ 18
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상장일 |
2015.08.27 |
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| 시 초 가 |
2,300원 |
▲15% |
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| D 종가 |
2,190원 |
▲10% |
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| D+1 종가 |
2,170원 |
▲8% |
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| D+2 종가 |
2,170원 |
▲8% |
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| D+3 종가 |
2,150원 |
▲8% |
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| D+4 종가 |
2,155원 |
▲8% |
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| D+5 종가 |
2,150원 |
▲8% |
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| D+15 종가 |
2,145원 |
▲7% |
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| D+30 종가 |
2,120원 |
▲6% |
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| D+60 종가 |
2,105원 |
▲5% |
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| D+365 종가 |
0원 |
▼100% |
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| 공모전 |
자본금 |
0.33 억원 |
| 발행주식수 |
330,000 주 |
| 공모후 |
자본금 |
5.43 억원 |
| 발행주식수 |
5,430,000 주 |
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| 구 분 |
보유주식 |
공모 후
보통주지분율
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보호예수기간 |
| 보통주 |
우선주 |
보호예수
매도금지
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(주)메디치인베스트먼트 |
300,000 주 |
0 주 |
5.52 % |
합병 후 6개월간 |
| 에이스투자금융(주) |
15,000 주 |
0 주 |
0.28 % |
합병 후 6개월간 |
| 교보증권(주) |
15,000 주 |
0 주 |
0.28 % |
합병 후 1년간 |
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보호예수
물량합계
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330,000 주 |
0 주 |
6.08 % |
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| 유통가능 |
공모시 일반투자자 |
1,020,000 주 |
0 주 |
18.78 % |
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| 공모시 기관투자자 |
4,080,000 주 |
0 주 |
75.14 % |
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유통가능
주식합계
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5,100,000 주 |
0 주 |
93.92 % |
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공모후 상장주식수
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5,430,000 주 |
0 주 |
100 % |
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| 참고사항 |
*총발행 주식수 : 6,900,000주
- 공모후 주식수 : 5,430,000주
- 전환사채 물량 : 1,470,000주 (합병후 6개월간 보호예수)
*총 발행주식은 6,900,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(1,800,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,739원 |
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| 회차 |
발행일 |
권면금액 |
전환시 증가주식수 |
전환기간 |
전환가격 |
| 1 |
2015.06.17 |
14.7 억원 |
1,470,000 주 |
2015.07.17 ~ 2020.06.16 |
1,000 원 |
| 비고 |
*전환사채별 주요 보유자
교보증권(주) (985백만원, 67.01%) - 합병 후 6개월간
에이스투자금융(주) (485백만원, 32.99%) - 합병 후 1년간
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| 공시자료가 없습니다. |
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