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오스테오닉 226400 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 7,700 원
액면가 500 원 최종청약경쟁율 998.83 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.02.08 ~ 09 상장일 2018.02.22
시 초 가 15,400원 ▲100%
D 종가 13,100원 ▲70%
D+1 종가 11,850원 ▲54%
D+2 종가 11,850원 ▲54%
D+3 종가 11,850원 ▲54%
D+4 종가 11,500원 ▲49%
D+5 종가 11,850원 ▲54%
D+15 종가 8,950원 ▲16%
D+30 종가 8,020원 ▲4%
D+60 종가 7,780원 ▲1%
D+365 종가 4,680원 ▼39%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   26 억원
발행주식수   5,218,995 주
공모후 자본금   32 억원
발행주식수   6,454,995 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율 		보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지 		  [최대주주 등] 이동원   1,646,251 주 0 주   25.50 %   상장 후 3년
  [최대주주 등] 최석태 외 3인   839,702 주 0 주   13.01 %   상장 후 1년
  상장주선인 의무인수분   36,000 주 0 주   0.56 %   상장 후 3개월
  [기타주주] 김수기   12,202 주 0 주   0.19 %   상장 후 1년
보호예수 물량합계   2,534,155 주   0 주   39.26 %  
유통가능   공모시 기관투자자   720,000 주   0 주   11.15 %  
  공모시 일반투자자   240,000 주   0 주   3.72 %  
  우리사주조합   240,000 주   0 주   3.72 %  
  [벤처금융 및 전문투자자]   142,857 주   0 주   2.21 %  
  [기타주주]   2,577,983 주   0 주   39.94 %  
유통가능 주식합계   3,920,840 주   0 주   60.74 %  
공모후 상장주식수   6,454,995 주   0 주   100 %  
   참고사항 * 코넥스→코스닥 이전상장
* 공모전/후 주식수는 보통주식수만 반영 한 주식수임.

* 총발행 주식수: 7,236,245주 (우선주 781,250주 포함)
- 공모전 주식수: 6,000,245주 (우선주 781,250주 포함)
- 신주발행 주식수: 1,200,000주
- 상장주선인 의무인수분: 36,000주
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
임직원 23인 임직원 457,000 주 2019.04.01 ~ 2024.03.31 4,000 원
임직원 26인 임직원 82,000 주 2020.04.01 ~ 2025.03.31 4,500 원
합계  - 539,000 주  -  -
비고 * 상기 주식매수선택권은 부여시점 이후 임직원 퇴사로 인하여 부여 주식수가 감소하였으며, 행사 시작기간은 2019년 4월로 상장 초기에 행사될 가능성은 없음. 행사가격은 주식에 대한 공정가치평가를 기준으로 산정함.
회차 발행일 권면금액 전환시 증가주식수 전환기간 전환가격
제 3회 2016.11.28 10 억원 246,305 주 2017.11.27 ~ 2021.11.27 4,500 원
제 4회 2017.03.08 10 억원 246,305 주 2018.03.07 ~ 2022.03.07 4,500 원
제 5회 2017.03.24 20 억원 492,610 주 2017.03.24 ~ 2019.03.31 4,500 원
제 6회 2017.03.31 10 억원 246,305 주 2018.03.30 ~ 2022.03.30 4,500 원
제 7회 2017.04.11 5 억원 123,152 주 2018.04.10 ~ 2022.04.10 4,500 원
합계  -  - 1,354,677 주  -  -
비고 주1. 제3회, 제4회, 제 6회, 제7회 전환사채는 신규상장일 익일 또는 발행일로부터 1년이 경과한 날 중 나중에 도래하는 기일에 전환권을 행사할것을 확약함. 제5회 전환사채는 2019년 3월까지 전환사채를 보통주로 전환할 것을 확약함.

주2. 당사의 전환사채에는 회사와 이해관계인은 회사가 2017년말(최대 2018년말까지)까지 코스닥 시장으로 이전 상장할 수 있도록 할 의무를 부담하며 최선의 노력을 다하여야 한다는 특약사항이 포함되어 있음.

주3. 전환가능주식수는 하단 밴드가격 5,800원을 기준으로 희석분을 고려한 주식 수.
당사 전환사채의 공모 및 기타 전환권에 관한 사항은 다음과 같습니다.
- 2017년 감사보고 상의 매출액 85억원미만으로 확정되는 경우 전환가격은 4,200원으로 조정.
- IPO 공모 단가의 70% 에 해당하는 금액이 전환 가격을 하회하는 경우는 공모 단가의 70% 로 전환 가격을 조정 (조정일은 공모청약일)
발행일 발행가 발행금액 발행주식수 전환기간 전환시증가주식수
2015.09.19 3,200 원 5 억원 156,250 주 2015.09.19 ~ 2025.09.18 156,250 주
2015.12.18 4,000 원 15 억원 375,000 주 2015.12.19 ~ 2025.12.16 375,000 주
2016.01.30 4,000 원 10 억원 250,000 주 2016.01.31 ~ 2026.01.28 250,000 주
합계  -  - 781,250 주  -  781,250 주
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2012.03.09 설립 보통주 78,000 주  5,000 원  5,000 원   
2012.04.27 유상증자 보통주 26,000 주  5,000 원  5,000 원  제 3자배정
2014.03.13 유상증자 우선주 6,460 주  5,000 원  45,000 원  제 3자배정
2014.05.17 유상증자 우선주 11,130 주  5,000 원  45,000 원  제 3자배정
2015.01.31 유상증자 보통주 1,680 주  5,000 원  60,000 원  제 3자배정
2015.04.08 유상증자 보통주 10,000 주  5,000 원  60,000 원  제 3자배정
2015.04.18 유상증자 보통주 21,500 주  5,000 원  60,000 원  제 3자배정
2015.06.09 유상증자 보통주 25,040 주  5,000 원  60,000 원  제 3자배정
2015.07.27 무상증자 보통주 162,220 주  5,000 원  원   
2015.07.27 무상증자 우선주 17,590 주  5,000 원  원   
2015.07.28 액면분할 보통주 2,919,960 주  500 원  원   
2015.07.28 액면분할 우선주 316,620 주  500 원  원   
2015.07.28 전환권행사 보통주 200,000 주  500 원  1,500 원  전환사채 보통주전환
2015.09.19 유상증자 우선주 156,250 주  500 원  3,200 원  제 3자배정
2015.12.18 유상증자 우선주 375,000 주  500 원  4,000 원  제 3자배정
2016.01.30 유상증자 우선주 250,000 주  500 원  4,000 원  제 3자배정
2016.03.03 합병 보통주 941,811 주  500 원  원   
2016.06.23 전환권행사 보통주 285,714 주  500 원  1,750 원  전환사채 보통주전환
2016.08.26 유상증자 보통주 195,270 주  500 원  4,200 원  제 3자배정
합계  -  - 6,000,245 주   -  -  -
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